eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を全部売却しました

7か月ほどブログを放置していましたが、
その間は黙々と積立を続けていただけではなく
スポットの売買やポートフォリオの整理もしていました。

ポートフォリオ整理の一環として、このブログの開設前から運用していた
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を連休直前に売却しました。

このファンドは小銭を入れる貯金箱の代わりに使っていて、
不定期に数百円から数千円を楽天ポイントも入れつつ購入していました。
株式ファンドに比べてリターンは少ないものの、決して悪いファンドではないと思っていましたが、
コロナショックをきっかけにポートフォリオから外す決心をしました。
バランスファンドには債券やリートも入っているので基準価格の下落に強いと
期待していましたが、完全に期待外れだったからです。

コロナショックで基準価格の下落が続いていた2020年3月19日の運用報告を見てみましょう。
この日、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは19.5%のマイナスでしたが、
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は17.84%のマイナスでした。
一方、基準価格が上昇していた2020年7月22日の運用報告では
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスが10.64%のプラスだったのに対し、
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)は2.37%のプラスに留まっています。

バランスファンドにはローリスク・ローリターンを期待していましたが、
これではハイリスク・ローリターンです!!
貯金箱代わりとはいえ、このファンドの購入を続けるのはもったいないと思い、
スポットで購入する投信はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)に集約することにしました。

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)よ、今までありがとう(^ω^)!
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[ 2021/05/03 20:31 ] ひとりごと | TB(0) | CM(0)

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